STUDIO DI CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE BEEMHONEY CONSULTING

Il consulente finanziario indipendente è un professionista privo di qualsiasi vincolo con Istituti bancari e finanziari che pone al Tuo servizio le Sue competenze, capacità ed esperienza nel settore bancario e finanziario, assicurativo e previdenziale, svolgendo il ruolo di intermediario finanziario senza conflitto di interesse.

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Consulenza ai privati

Consulenza Finanziaria Indipendente - Servizi per Privati

Il Consulente Finanziario Indipendente, è oggi un reale punto di riferimento per la clientela privata. E' un libero professionista che opera nell'esclusivo interesse del cliente fornendo assistenza e consulenza nel settore finanziario.
Il consulente finanziario indipendente, offre soluzioni fruendo di un servizio professionale qualitativo, analizzando tutti gli strumenti presenti sul mercato in base all'efficienza, alla chiarezza e ai costi,  in maniera del tutto indipendente e slegata dalla vendita di prodotti finanziari, eliminando così, vincoli commerciali troppo spesso rivelati dannosi in grado di fornire guadagni solo alle aziende proponenti e non ai risparmiatori.

Lo studio di Consulenza Finanziaria Indipendente BEEMHONEY CONSULTING presta diverse tipologie di servizi che, partendo da un livello base di consulenza e supporto su qualsiasi tematica finanziaria di interesse del cliente, può arrivare fino alla completa pianificazione finanziaria.
Riportiamo di seguito un elenco esemplificativo di servizi:

Verifica - in un'incontro gratuito - della convenienza per il potenziale cliente di avvalersi del Consulente Finanziario Indipendente BEEMHONEY CONSULTING riguardo la propria situazione finanziaria presente e prospettica;
Analisi del portafoglio di investimenti (privato, azienda, istituzionale), con verifica dell'incidenza dei costi ed efficienza dei risultati (valutazione dei gestori cui si è affidato il patrimonio e/o dei prodotti in cui si è investito);
Consulenza nell'analisi del portafoglio di investimenti in relazione al livello di rischio ed alla rispondenza dello stesso agli obiettivi del cliente;
Creazione di portafogli di investimento efficienti e forme di risparmio coerenti con le esigenze del risparmiatore e con la preventiva analisi delle stesse fatta tra consulente e cliente;
Ricerca e selezione di strumenti efficienti su specifica richiesta del cliente (su tutto il panorama sia per quanto concerne i fornitori di prodotti che i mercati) attraverso il supporto dell'Ufficio Studi e Ricerche sullo scenario macroeconomico globale, intermarket e settoriale;
Monitoraggio nel tempo degli investimenti e produzione di reportistica periodica e personalizzata;
Mutui e finanziamenti: assistenza per la scelta e ricerca migliore forma di finanziamento, valutazione ed eventuale sostituzione o rinegoziazione (riduzione della rata mensile);
Pianificazione previdenziale, assicurativa ed ottimizzazione fiscale;
Consulenza finalizzata alla revisione prodotti assicurativi e finanziari vecchi e soprattutto costosi;
Pianificazione finanziaria e patrimoniale;
Rinegoziazione di tutte le condizioni applicate al cliente dalla propria banca (commissioni di acquisto/vendita, deposito titoli, tasso attivo e passivo, commissione di massimo scoperto, valute, ecc.).






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